Dieser Bereich unterteilt sich in 2 Kategorien. In beiden Kategorien legen Sie das Anzeigeverhalten der benutzerdefinierten Felder fest.
Kontakte
Unter den Stammdaten für Kontakte geben Sie an, in welcher Reihenfolge die Felder in den Kontaktdetails angezeigt werden sollen.
Einstellungen: Stammdaten
Im mittleren Bereich legen Sie fest, welche Clients mit Kontakten verknüpft werden können. Sie können wählen, ob Clients verknüpfbar sein sollen, an denen der Benutzer zuletzt angemeldet war oder nicht. Von Supportmitarbeitern hinzugefügte Clients sind immer verknüpfbar.
Um einen Kontaktimport durchzuführen ist es notwendig, dass Sie ein eindeutiges Identifikationsmerkmal festlegen. Sie können wählen, ob Sie die E-Mail oder eine Custom ID zur Identifizierung nutzen wollen. Die Beschreibung des Feldes Custom ID können Sie individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Verträge
Sie können neue Vertragtypen hinzufügen oder bereits bestehende bearbeiten oder löschen.
Zuletzt bearbeitet am 12.11.2019